ビッグテックのAI戦略、虚と実

OpenAIが忽然と現れて以来、従来のテック大手はAIによって覆されるのではないかと懸念する論者が少なくありませんでした。しかし私は前回のコラムで、ソーシャルメディア時代の大手企業（つまりMetaやGoogleのような会社）は、AI時代においても大きく後れを取るどころか、むしろ素早く追いつき、分かりやすい主戦場をほぼ総取りしていると指摘しました。現時点で、いくつかのネット大手の布陣はすでに形になっています。ここ数カ月で各社がどこまで布陣を固めたのか、追ってみましょう。

【追撃者】Meta、オープンソースで戦火を切る　Googleは泰然自若

面白いのは先頭を走るOpenAIよりもむしろ、追撃するMetaとGoogleの方です。先に結論を言うと、最も収穫が大きかったのはMeta、堅実に勝ちを拾ったのはGoogleです。両社はもはやOpenAIに追い詰められて倒れるリスクを回避したと言ってよく、少なくとも「君にあるものは自分にもある。君にないものも自分にはある」と言い切れる立場にあります。

まずMetaから。Metaはかなり大胆にオープンソース路線に賭け、この局面での新たな勝者となりました。オープンソースが生むネットワーク効果は侮れません。Metaは後発でありながら先に到達したとも言えます。Metaの製品ラインナップは比較的手薄で、すでに成功を収めたOpenAIや広大な堀を持つGoogleに比べると、手持ちのカードはそれほど強くありません。だからこそ大胆にオープンソース路線を選び、モデルをみんなに使わせることにしたのです。この手はまさに効きました。

パソコンメーカーもMetaに感謝しているはずだと私は思います。オープンソースモデルを自宅で「錬丹」（自前でチューニング）しようとすれば、結果を早く出したいならパソコンを買い替える必要が出てきます。クラウドサービスにお金を払いたくない軽量ユーザーの多くは、今どきの小さなAIアプリを使ってみると、自分のグラフィックカードの性能不足に気づき、結局は先にいいグラフィックカードを買うためにお金を使うことになります（Metaがモデルをオープンソース化したあと、エヌビディアのジェンスン・フアンがにやけて口が閉じられない様子が目に浮かびますね）。

こうした需要は取るに足らない「蟻の肉」のような偽の需要だと思われるかもしれません。しかしeスポーツ産業も、もともとはごく小さな需要から、今やパソコンメーカーの重要な収益源へと成長したのではないでしょうか。ドローン最大手のDJIも、初期はマニア向けの部品を売って生計を立てていましたが、今や民生用ドローンは一大産業になっています。ですから、もしオープンソースモデルの愛好者がどんどん増えていく流れになれば、こうしたAI愛好者たちが一波の買い替え需要を牽引する可能性があります。私自身もその一人として、パソコンの前で結果が出るのを待ちながら、何度も「今すぐ新しいパソコンを買いに飛び出したい」という衝動を抑えてきました。この気持ちはよく分かります。

MediaTek（聯發科）とQualcommも最近、Meta陣営のLlama 2モデルに賭け、今後それに対応した製品を開発・オープンソース化していく予定です。オープンソースという切り札は、やはり相当な威力を持っていると言えるでしょう。

一方のGoogleは泰然自若としています。そもそもTransformer技術は、かつてGoogleが論文で発表したものです。GoogleのモデルBardもリリース後どんどん完成度を高めており、すでに一部のGoogle製品で使えるようになっていて、AIによるプレゼン資料作成もあっという間に終わります。GoogleはMicrosoftと同様、誰もが使っているエンドユーザー向け製品を大量に抱えています。例えば、エヌビディアのジェンスン・フアンが記者会見でAIに何ができるかをどれだけ熱く語っても、結局のところAIでプレゼン資料や文章を作りたいとなれば、開くのはGoogleのオンラインツールかMicrosoft Officeなのです。

つまりGoogleのAIは、最後の1マイルで待ち構えていればいい。見たところ彼らは非常に完成度の高い統合計画を持っているようです。以前にも述べた通り、ユーザーはほとんど何も新しく学ぶ必要がなく、機能が一つずつ勝手に整えられていくのです。加えてGoogleの製品は安定性が非常に高く、一度使う習慣がついてしまうと、そこから離れて別のものを学ぶのは割に合わない苦労になります。だからGoogleの堀は、期待通りの役割を果たしているように見えます。

【先頭走者】OpenAIの路線は成立する　倒産の噂は気にしなくていい

最後はOpenAIです。先日、台湾の多くのメディアが「OpenAIは2024年に倒産する」というニュースを転載し、ネット上でもまことしやかに議論する人が少なくありませんでした。この倒産報道は、要するに誰かがOpenAIのサーバー費用を試算し、膨大なユーザー数と月々の支出をもとに計算した結果、とんでもない数字が出てきたというものです。「これでは2024年にOpenAIは資金を使い果たして倒産してしまう」というわけです。

先に答えを言いましょう。あり得ません。OpenAIが資金を燃やしすぎて倒産する可能性があったとすれば、それはもっと前の段階の話です。当時はまだ複数の技術路線が競い合っていました。しかし、Transformerという技術路線が有効であることが確定し、ChatGPTという最終製品が数億人のユーザーを抱えるようになった今、もしOpenAIが倒産の危機に陥ったとしても、救いたいという人はいくらでも現れるでしょう。技術路線が有効だと分かっているのに倒産するというなら、そもそもAI時代など存在しないことになります。それに、OpenAIのトップであるサム・アルトマンは、世界屈指のスタートアップ・インキュベーターYコンビネーターの元代表であり、成功させた企業は数え切れません。シリコンバレーの起業家として、これ以上のトップクラスの人物はそういないでしょう。

近ごろのニュースは、たいてい漫才のネタのような形で始まりますが、議論する人が増えるにつれ、だんだんと本物のニュースらしくなっていきます。しかしこの報道は2つのことを反映しています。第三者機関の試算によれば、OpenAIのユーザー数はやや減少しており、ユーザー減少を指摘する声が出始めています（7月のデータでは12%の減少）。もう一つは、他の大手企業が追い上げを始めていることへの焦りです。

それに、正直なところ、今この瞬間、世界一のテック企業がお金を使い果たして倒産するかどうかを、なぜあなたが心配してあげる必要があるのでしょうか。株式の観点から見れば、あらゆるスマートフォンやパソコンのハードウェアにとって、ソフトウェア・ネット業界は共生的な指標です。見通せる範囲の未来には、いくつかの可能性があります。一つは、もしMetaのこの戦略の方が将来の方向性に近いのであれば、買い替え需要はより大きくなるというものです。

もし世界がGoogleやMicrosoftの技術路線に向かうのであれば、それは現状にかなり近い姿になり、自分でモデルを訓練する必要はあまりないでしょう。ただしAIは新たな超トレンドであるため、この2つのロジックはどちらも、しばらくの間並存し続けることになるはずです。