谷歌「帝國大反擊」來了

最近發生一件新的大事，就是谷歌舉行Google I/O大會，展示了大量的Google Gemini的進展。基本上等待已久的谷歌「帝國大反擊」終於發生了。

我過去在本欄已經多次指出，谷歌雖然速度較慢，但是谷歌擁有的協同資源最多，所以它永遠在市場上，至少不是第1就可以到第2，但它在第2或甚至第3的位置上維持了非常久，一直到這次大會前後，看起來已經下定決心All in AI了。所以也因此，看起來把ChatGPT後續的各種更新動作與獨立第一大廠Anthropic的Claude 4.0版都逼出來了。

它展現All in決心

迫使ChatGPT、Claude更新

有一個主要的體感可以衡量的指標，就是Gemini的寫程式能力，已經有非常大幅的提升，導致OpenAI受到很大的壓力。

另外一個變化是，谷歌的影像AI Veo 3的效果非常非常好，而且並不貴。在推特上可以看到用戶用Veo 3基本上已經做出類似電影的製片片段，只是它秒數還是沒辦法那麼長。我試著做一些可愛動物的影片，收到的朋友都大吃一驚，體感已經與專業製作無異。

值得注意的是，谷歌的AI整合裡面有一個最大的變化是—它已經把搜尋與其他AI摘要整合在一個介面裡。當然，AI搜尋出來的效果還不是很好，它有點是說「先求有再求好」的感覺。但這個東西可以看出谷歌思考角度的變化。

為什麼說這值得注意呢？因為谷歌做AI一直有一個問題，就是谷歌搜尋真的太賺錢了。所以過去AI市場沒辦法領先OpenAI，萬一傷害到搜尋廣告怎麼辦？但目前谷歌已經意識到這是大勢不可擋了，看起來谷歌寧可自己來破壞自己的市場，再想辦法從裡面找出賺錢模式，也不要別人來破壞，這個決心是很驚人的。

另外，谷歌的業績還是一直在變好，因為它有另一個增長引擎就是YouTube。所以目前是——我覺得谷歌的增長形勢還是不會減少，甚至它有超大的應用前景就是YouTube。影音的增長資料量與資料應用量都是目前一般用戶用最大的數據，有這樣的數據源在手上，真的太開心了。

這邊先講一個題外的問題，回到年初，大家在想的一個問題—DeepSeek到底是不是會趕上？目前看起來，從年初的6%使用量，又減少到2%，甚至更少。當然DeepSeek它主要的優勢也一樣沒變化，中國國內廠商因為製造業眾多，會使用DeepSeek做硬體整合基礎。另外中國用戶人數眾多，目前Meta Llama 4看起來也不如DeepSeek成功，所以在開源類型DeepSeek還是有優勢。所以基本上還是中國市場與開源使用 DeepSeek，全球一般用戶使用的還是用原來那3個大廠。

另外一個懸念是OpenAI主導的號稱5000億美元的星門計畫。這裡面應用大廠—甲骨文，已經完全站隊OpenAI陣營，他們會買400億美元的輝達晶片算力給OpenAI這個同盟使用。這解決未來好幾年OpenAI的算力供應問題。

看起來未來幾年會回到一種叫作「谷歌陣營與非谷歌陣營」的格局。很有可能非谷歌陣營，最後還是會全部收束到OpenAI來對抗谷歌。裡面比較大的變化是，谷歌今年有沒有機會超前OpenAI？現在的競爭格局是，谷歌真的和OpenAI搶誰是最大的AI公司了。

三雄裡面最小的Anthropic最後到底會怎麼樣還不知道，因為要看市場空間能不能支撐一家獨立的第3大廠。目前看起來，市場空間是夠支撐第3大廠的，但3年後很難說。另一家大廠裡面Meta會遇到比較奇妙的狀態。Llama 4沒有非常成功，市場上還有DeepSeek和它對沖。

它劍指OpenAI

今年AI之戰勝負可望浮現

目前AI大廠競爭暫時的局面又往封閉式來傾斜，封閉式大廠的王牌現在都已經打出來沒有藏牌了，今年應該會是一個勝負慢慢浮現的年分。

但不知道大家有沒有發現一個狀況，就因為競爭加劇，本來必須買輝達GPU的廠商，被迫還要買更多。所以雖然有地緣政治的風險，輝達現在表現還是非常可以的。在可以預見的短期內，目前幾個輝達GPU的替代方案，其實都不如輝達本身效益來得好。

因為因應軟體競爭格局，類似甲骨文一樣，這些採購決策現在就要開始規畫，不可能到時候再去路上買吧？目前在AI領域，應用層還在比較早期，賣鏟子的廠商目前還是遠遠好過去淘金的廠商，如果有投資布局，可以往這方向觀察。